دی‌جی تازه‌کار، شردز، و نوازنده ویولنسل مشهور جهان، ولادیمیر چیژوف، در خیابانی شلوغ در مسکو با مردی پابرهنه ملاقات می‌کنند. با کلیک روی یک دستگاه عجیب، شخصیت‌ها به سیاره کویری پلیوک منتقل می‌شوند. بازسازی انیمیشنی از فیلم محبوب «کین-دزا-دزا!» که ماجراهای شردز و عمو ووا در آن، کمتر از نسخه اصلی جذاب و خنده‌دار نیست. در این دنیای شنی، ساکنان به دو دسته «پاتساک‌ها» و «چاتلان‌ها» تقسیم می‌شوند، یک چوب کبریت ساده ارزش باورنکردنی دارد و مردم بر اساس رنگ شلوارشان مورد استقبال و بدرقه قرار می‌گیرند.

بر اساس داستان معروف کافکا به همین نام، «مسخ» داستان بازاریاب جوانی به نام گرگور سامسا را روایت می‌کند که یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و خود را تبدیل‌شده به یک حشره غول‌پیکر می‌یابد.

آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.

چسنوکوف، دندان‌پزشک جوان، مهارت خاصی در کشیدن بدون درد دندان دارد؛ موضوعی که باعث ناراحتی دیگران می‌شود، چرا که آن‌ها از بیکار شدن می‌ترسند و شروع به به چالش کشیدن چسنوکوف می‌کنند.